Ultimo 2 - La sfida (1999)

Ultimo sta seguendo le tracce di un grosso carico di eroina, ma la strage improvvisa di un intero gruppo di malavitosi sembra disperdere per sempre i fili dell'indagine. Il giorno dopo, Ultimo apprende dai suoi superiori che il suo gruppo operativo verrà sciolto e che dovrà abbandonare le indagine. Ma il generale Trani, che continua a credere in lui, gli concede un'ultima possibilità: ha trenta giorni per mettere le mani sul più imponente carico di eroina mai arrivato in Italia e sulla famiglia emergente della nuova mafia che sembra gestire tutto l'affare. Ultimo e i sui cinque uomini scoprono anzitutto che c'è un sopravvissuto alla strage, un certo Michele Pagano, trafficante di sigarette e di un auto rubate, al quale Ultimo offre protezione, se accetterà di collaborare. Dietro la strage ci sarebbero i Catalano che stanno chiudendo un affare per cinquemila chili di eroina. Il gruppo di Ultimo decide di pedinare Licheri, il più stretto collaboratore dei Catalano. Purtroppo l'improvviso arresto dell'uomo da parte della polizia aeroportuale e il rinvenimento del cadavere di pagano complicano notevolmente la vita della squadra. Un passo avanti è la scoperta della base operativa dei Catalano, in un maneggio fuori città, dove i nostri penetrano per piazzare telecamere e microfoni invisibili che però risultano vani. Tutto sembra finito, ma Ultimo e il suo gruppo continuano. La soluzione verrà da una fotografia con un'ombra sul pelo dell'acqua.